A Mota-Engil estendeu a emissão obrigacionista, lançada no final de setembro, englobando agora 140 mil obrigações (com um preço unitário de 500 euros) e um valor de 70 milhões de euros.
A construtora portuguesa indicou em comunicado que decidiu esta quarta-feira «aumentar o número máximo de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado "Obrigações Ligadas a Sustentabilidade Mota-Engil 2022-2027" objeto da oferta pública de subscrição" (...) divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”) em 29 de setembro de 2022 (“Prospeto”), para até 140.000 obrigações e, por conseguinte, aumentar o respetivo valor nominal global para até €70.000.000».
A construtora tem assim duas ofertas: uma oferta pública de subscrição tendo como objeto até 140.000 obrigações, com o valor nominal unitário de €500 e global de até €70.000.000 (os obrigacionistas poderão ainda ter direito a um prémio de 1,25 euros por obrigação); uma oferta pública de troca tendo como objeto até 140.000 obrigações, com o valor nominal unitário de 500 euros e global de até 70.000.000 euros (os investidores podem receber um prémio em numerário no valor de 2,375 euros por obrigação), emitidas pela Mota-Engil em 28 de novembro de 2018.
Por intermédio da oferta pública de troca, a Mota-Engil conseguirá substituir parte da sua dívida com vencimento em 2022 por dívida com reembolso de capital em 2027. De acordo com o prospeto original da operação, a construtora nacional pretende utilizar o montante angariado para financiar a sua atividade corrente e continuar a promover a sua estratégia de expansão internacional.