A Savills Plc anunciou a conclusão da aquisição de 100% da Eastdil Secured LLC, uma operação avaliada em 1.112,5 milhões de dólares, cerca de 827 milhões de libras. A transação foi anunciada em março deste ano.
A operação foi financiada através de dívida bancária e da emissão de novas ações ordinárias da Savills, que representam cerca de 16% do capital social alargado do grupo. As ações foram atribuídas aos antigos detentores das participações na Eastdil Secured, incluindo Guggenheim, Temasek, Wells Fargo, a equipa de liderança e os quadros seniores da empresa.
Com a conclusão da aquisição, a Eastdil Secured passa a designar-se Eastdil Secured Savills, mantendo o atual modelo de negócio e assumindo a função de banco de investimento imobiliário do grupo.
Nova plataforma reforça presença global
A Eastdil Secured Savills continuará a prestar serviços de aconselhamento em fusões e aquisições, fundos de continuidade, joint ventures, vendas de ativos, colocação de dívida, crédito estruturado e transações de créditos junto de investidores internacionais.
A integração permite complementar estes serviços com a oferta global da Savills. Desta forma, o grupo combinado passa a afirmar-se como a segunda maior consultora mundial no segmento das transações de imobiliário comercial prime com valores superiores a 100 milhões de dólares.
A Eastdil Secured Savills mantém as suas sedes em Nova Iorque, Santa Monica e Londres. Os seus 21 escritórios passam a integrar a rede internacional da Savills, presente em mais de 70 países.
Eastdil Secured Savills mantém estrutura anunciada aquando da divulgação da operação
Roy H. March assume o cargo de Executive Chairman, com responsabilidade pelo aconselhamento a clientes e pela execução de operações. D. Michael Van Konynenburg mantém-se como Chief Executive Officer, responsável pela gestão diária, estratégia e acompanhamento dos principais clientes. James McCaffrey será President da Eastdil Secured Savills, liderando o crescimento internacional a partir de Londres. Van Konynenburg e McCaffrey passam também a integrar o Group Executive Board da Savills.
Simon Shaw, Group Chief Executive da Savills Plc, refere: "Juntos oferecemos uma plataforma mais forte e globalmente conectada, que nos permite responder aos clientes em qualquer fase do ciclo imobiliário. Estamos entusiasmados por acolher colegas com uma visão tão alinhada à nossa, e acredito que temos, em conjunto, uma oportunidade extraordinária para responder às necessidades dos clientes em todos os setores e geografias do imobiliário."
Por sua vez, D. Michael Van Konynenburg, Chief Executive Officer da Eastdil Secured Savills, afirma: "Este é um marco importante para a nossa empresa. Com a transação concluída, esperamos trabalhar junto dos colegas da Savills para alargar a experiência e os recursos disponíveis aos nossos clientes, continuando a entregar a conhecida experiência, execução e discrição em mercados de capitais que sempre definiram a Eastdil Secured. Juntos, estamos bem posicionados para expandir as nossas capacidades e criar novas oportunidades para os nossos clientes e para as nossas equipas."
James McCaffrey, President da Eastdil Secured Savills, acrescenta: "Esta combinação reforça a nossa capacidade de entregar aconselhamento, execução e conhecimento de mercado através de uma plataforma global mais alargada, para clientes na EMEA e em todo o mundo, cujas estratégias abrangem cada vez mais vários mercados e fronteiras. Ao juntar forças com forças, ficamos mais bem posicionados para ajudar os clientes a capitalizar novas oportunidades através da nossa experiência combinada."
James Sparrow, CEO da Savills UK s EME, conclui: "A união entre a Eastdil Secured e a Savills é um dos desenvolvimentos mais entusiasmantes da minha longa carreira na empresa. As duas organizações são muito complementares naquilo que fazem e nos clientes que servem. O mais importante é que as culturas estão totalmente alinhadas. Acredito que isto vai resultar numa oferta única e abrangente para os nossos clientes, e que será transformador para a plataforma na EMEA, assim como para o grupo em geral."